醫(yī)療設(shè)備集中采購的規(guī)模正在擴(kuò)大，國產(chǎn)與進(jìn)口、企業(yè)與采購方之間的博弈將走向何方?

01數(shù)億元省級采購，只要國產(chǎn)

本月內(nèi)，多個省級設(shè)備采購項目繼續(xù)推進(jìn)。在數(shù)億元的訂單中，“只要國產(chǎn)”的限定要素仍在部分標(biāo)的中延續(xù)。

7月25日，中國政府采購網(wǎng)發(fā)布《福建省部分乙類大型醫(yī)用設(shè)備集中采購項目(2022年) 結(jié)果公告》。

根據(jù)此前發(fā)布的招標(biāo)公告，福建省部分乙類大型醫(yī)用設(shè)備集中采購項目(2022年)金額預(yù)算2.76億元，采購標(biāo)的為高端CT、3.0T及以上MR，兩者均不允許進(jìn)口。

從最終結(jié)果來看，合同包1(醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備)由沈陽盛茂商貿(mào)發(fā)展有限公司中標(biāo)，9臺高端CT的中標(biāo)金額為8109萬元，涉及產(chǎn)品為東軟NeuViz Epoch CT，單價901萬元。

采購包2(醫(yī)用磁共振設(shè)備)因投標(biāo)人不足三家而廢標(biāo)。按照原計劃，該包號將采購10臺磁共振，品目預(yù)算1.5億元。

除福建外，江蘇省本月也陸續(xù)發(fā)布了多個設(shè)備采購招標(biāo)公告，采購需求包括數(shù)字化X射線攝像系統(tǒng)(DR)45套、多導(dǎo)心電圖機(jī)142臺、動態(tài)心電圖機(jī)98臺、牙科綜合治療臺56套、雙目視力篩查儀43臺、床邊監(jiān)護(hù)儀279臺、體外除顫儀132臺、全自動生化分析儀21臺、全自動血液分析儀38臺、便攜式彩色多普勒超聲診斷儀81臺、電動牽引床82臺、全自動免散瞳眼底照相機(jī)34臺、彩色多普勒超聲診斷儀73套、搶救床124臺、床單元2063臺、負(fù)壓救護(hù)車67輛、超聲骨密度分析儀69臺、電子胃腸鏡系統(tǒng)46臺。

據(jù)觀察，江蘇僅本月內(nèi)發(fā)布的采購計劃，整體預(yù)算金額超2億元，其中多數(shù)品類不允許進(jìn)口。

02價格競爭升級，進(jìn)口設(shè)備相繼打折

相比于耗材帶量采購的“橫掃千軍”，醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的集中采購較為低調(diào)。此前曾有從業(yè)者認(rèn)為，設(shè)備集采不算是帶量采購，其與耗材集采有明顯不同。

但從近幾年的設(shè)備集中采購情況來看，有越來越多的設(shè)備采購需求匯聚于集采大單。有業(yè)內(nèi)人士透露，今年還有部分地區(qū)將要開展設(shè)備集中采購，目前正在規(guī)則討論和制定階段。

在支持國產(chǎn)與集中采購雙線背景下，進(jìn)口設(shè)備也競相打折。

器械行業(yè)資深從業(yè)者Grace談到，現(xiàn)在設(shè)備集中采購的規(guī)模正在提升，有的設(shè)備集采已經(jīng)占到區(qū)域未來幾年60%-70%的設(shè)備需求，很多大院區(qū)需要的設(shè)備都覆蓋在了集中采購里。

“醫(yī)療設(shè)備基本上使用壽命是8-10年，一批設(shè)備裝進(jìn)了醫(yī)院，相當(dāng)于至少5年內(nèi)其他同類設(shè)備就很難有大單產(chǎn)生。所以設(shè)備企業(yè)大多非常看重省級采購。”

“整體來看，進(jìn)口設(shè)備的價格處在國產(chǎn)設(shè)備價格上浮的30%-50%之間。目前很多進(jìn)口設(shè)備廠家，有意愿或者已經(jīng)將價格較大幅度地放下來，與國產(chǎn)設(shè)備在同一水平上競爭。降價會損失一些利潤，但進(jìn)口設(shè)備此前的利潤較大，而目前的降價范圍不是擊穿性的，可以通過‘節(jié)流’平衡。”

有業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在絕大多數(shù)外資企業(yè)都在縮減辦公室，有的企業(yè)原來兩層辦公樓減到一層。通過節(jié)約差旅、微量裁員、減低研發(fā)費(fèi)用等各種辦法，外資企業(yè)正在積極應(yīng)對降價壓力。

需要注意的是，即使是在“只要國產(chǎn)”的采購項目中，外資企業(yè)并非沒有機(jī)會。

據(jù)觀察，福建省部分乙類大型醫(yī)用設(shè)備集中采購項目(2022年)去年12月曾公開招標(biāo)，彼時計劃采購3臺64排及以上CT、3臺高端CT、3臺1.5T及以上MR和6臺3.0T及以上MR，4個包全部不允許進(jìn)口。

其中，1.5T及以上MR由華潤(福州)醫(yī)療器械有限公司中標(biāo)，其提供的開普Supernova H15 磁共振設(shè)備單價為260萬元。

部分因投標(biāo)人不足三家而廢標(biāo)的包號，今年多次重新招標(biāo)，不允許進(jìn)口的限定條件未變，不過高端CT的計劃采購數(shù)由3臺漲到了9臺，64排及以上CT的計劃采購數(shù)由3臺變?yōu)?臺，3.0T及以上MR由6臺漲到了10臺。

其中64排及以上CT由國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司中標(biāo)，其提供的GE醫(yī)療Optima CT680 Expert單價已經(jīng)降到290萬元。

在激烈的價格競爭之外，外資企業(yè)對于中國市場的信心似乎并未退減。今年以來，又有奧林巴斯、賓得、直覺外科、西門子等多家企業(yè)宣布在中國的最新投資計劃，建廠搞“國產(chǎn)化”一時間成為外資械企的發(fā)展風(fēng)向。

有外資企業(yè)人士認(rèn)為，現(xiàn)在設(shè)備領(lǐng)域國產(chǎn)和進(jìn)口的占比大概是三比七，未來市場格局一定會逐步逆轉(zhuǎn)。但中國的醫(yī)療需求不斷增長，設(shè)備市場的整體規(guī)模也在快速擴(kuò)大，外資企業(yè)即使未來的市場占比可能逐步下滑，仍然對中國市場富有信心。

03“定制招標(biāo)”監(jiān)管趨嚴(yán)，設(shè)備采購走向規(guī)范化

在省級設(shè)備招標(biāo)不斷擴(kuò)圍的過程中，參數(shù)設(shè)置的規(guī)范化也在加緊配套升級。

由于不同設(shè)備的參數(shù)都有細(xì)微差別，在設(shè)備招標(biāo)的參數(shù)設(shè)置中，只要增加一些細(xì)節(jié)限定，很容易就會成為一個排他性項目。在監(jiān)管顆粒度尚未細(xì)化之時，不少醫(yī)院招標(biāo)存在灰色空間。

但在省級招標(biāo)中，“定制招標(biāo)”的情況有所改觀。“原來醫(yī)院招標(biāo)主要的監(jiān)管部門就是院辦，此外還有上級部門的抽查或者同行舉報等，企業(yè)主要會接觸的可能是醫(yī)院相關(guān)科室主任、設(shè)備科科長、分管院長這條線，其他可能還有手術(shù)室的護(hù)士長、分管財務(wù)的人士。”Grace指出，“不過在省級的招標(biāo)中，涉及到的專家組成員較多，一個廠家不太可能‘搞定’所有專家組的關(guān)系，出現(xiàn)排他性的參數(shù)。另外省級招標(biāo)的監(jiān)管也更加嚴(yán)格。”

事實(shí)上，不僅是省級采購，目前設(shè)備招采全鏈條的監(jiān)管環(huán)境正在快速趨嚴(yán)。

今年以來，中紀(jì)委多次發(fā)文，揭露醫(yī)療設(shè)備“定制式”招標(biāo)亂象。

根據(jù)《2023年醫(yī)療保障基金飛行檢查工作方案》，今年選定醫(yī)學(xué)影像檢查、臨床檢驗(yàn)、康復(fù)三個領(lǐng)域作為檢查重點(diǎn)，計劃在2023年8月—2023年12月期間實(shí)現(xiàn)對全國31個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)全覆蓋檢查。

在更為嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境中，圍繞產(chǎn)品和企業(yè)實(shí)力的市場博弈，也將繼續(xù)深入。

【來源：賽柏藍(lán)器械】